Novell用户必读:为换东家做好准备

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纽约邮报9月15日刊发了一篇报道,说Novell内部已经达成了一个一致意见,公司将拆分成两部分,三到四周后将会签署正式的协议。如果你是一位Novell用户,你必须要做出一个决定,最终Novell是要被收购的,虽然新东家可能会表示继续提供支持,但始终要面临重新选择新的厂商。

早在上半年3月2日,一位名叫Elliott Associates的纽约基金经理主动向Novell寄出了一封20亿美元的收购函,3月20日,Novell公司对外公开表示Elliott Associates的报价偏低,但公司会向有意向的买家敞开大门,两个月后,也就是5月20日,华尔街日报(WSJ)做了题为“Novell待售,欢迎出价”的报道,该报道说有约20个投标人对Novell感兴趣,最有戏的应该是私人股本公司,而科技界大佬,如IBM和Oracle是不会来参与的。

专题:Novell易主:22亿美元背后的故事

之后就再也没有Novell出售相关的新闻了,几个月后,终于再次传出Novell的收购传言,纽约邮报9月15日刊发了一篇报道,说Novell内部已经达成了一个一致意见,公司将拆分成两部分,三到四周后将会签署正式的协议,邮报说战略买家将可以买断开放平台解决方案部分,包括Linux平台产品(SUSE Linux Enterprise Desktop和SUSE Linux Enterprise Server),而私人股本公司将可以收购Novell剩下的部分,包括身份识别和安全管理(Identity Manager,SecureLogin和Sentinel等),系统和资源管理(ZENworks和PlateSpin),协作(Open Enterprise Server,GroupWise,Teaming & Conferencing等),以及Novell的服务业务(专家,技术支持和培训)。

Novell用户应该考虑些什么?

Novell用户需要考虑的问题太多了。首先,明年谁来支持Novell的产品?第二,当你遇到问题需要支持时你应该向谁打电话?第三,Identity Manager的新东家能让它保持更新和竞争力吗?

例如,假设你是一位Novell用户(Novell有数百万的NetWare合同用户),你现在正在使用SUSE Linux Enterprise Server、NetWare、Identity Manager和PlateSpin产品,假设Oracle从私人股本公司那里二次购得了身份和安全管理产品,CA获得了系统和资源管理产品,而某家战略投资公司获得了SUSE Linux Enterprise产品家族,那到时你不得不和三家公司续签合同,以保障继续使用Novell的产品。

此前都和Novell一家公司打交道,可以毫无忧虑,但以后可能要和三家公司协调,虽然你可能已经不是第一次和多个公司同时打交道,但问题的关键是这些新东家从私人股本公司那里买下Novell的产品后,是否还能象Novell一样对产品保持激情和创新,也许不会,他们可能会鼓动你尽快迁移到他们现有的产品上,他们买下Novell产品的真实意图是Novell的用户,而不是Novell的产品。

如果你是Novell的用户,你必须要做出一个决定,最终Novell是要被收购的,虽然新东家可能会表示继续提供支持,但始终要面临重新选择新的厂商,因为Novell被收购后肯定会面临巨大的结构调整。

哪个厂商有赢的希望?

谁愿意做纽约邮报建议的交易?为什么?怎样才能使买主在短期和长期加大投入?Novell的收入一直在下降,在短期内没有哪个产品能让Novell的收入激增,你只要看看过去几个季度的财务报表就知道为什么Novell选择出售是必须的了。

Novell的收入基本来自四条产品线:Linux平台产品、身份和安全管理、系统和资源管理、以及协作和服务,从2009年第3季度到2010年第3季度,除身份和安全管理产品外,Novell的其它产品收入全部呈下降趋势,而身份和安全管理产品的收入增幅也只有5%,Linux平台在这个期间的收入则下降了7.1%。整个2009年度,Linux平台产品的总收入是1.49亿美元,2010年的收入可能会接近1.4亿美元。

在最近的产品中,Novell曾试图采取以下行动:

◆将自己定位为数据中心管理厂商,物理服务器和虚拟服务器都使用一个包含ZENworks和PlateSpin的工具集管理。

◆靠新的应用工具和SUSE Linux Enterprise Server开创软件应用业务,但在这方面的业务收入也很少。

◆靠Intelligent Workload Management和最近发布的Novell Cloud Manager进入云计算市场。

这些产品/解决方案没能阻止Novell收入下滑的趋势,即使是Linux产品,在它和微软合作后的一段时间内曾经有一段时间增长速度不错,但那已经是2006年的事情了,最近一次的统计数据表明,2010年第3季度的收入相较于2季度下降了0.9个百分点。

Novell的问题不是从一两年前开始的,从1997年开始,其收入就开始下降,时任CEO Robert Frankenberg也被驱逐下台,1997年Eric Schmidt取代了Frankenberg,1997年第3季度Novell公司宣布收入下降1200万美元,Schmidt和公司决定裁员1000名,在此期间,Novell在网络操作系统市场仍然占有57%的市场份额,但它没有在互联网软件市场和微软及其他公司竞争,其实Novell在1996年8月也曾推出过互联网产品IntranetWare,但却未能带来太多的收入。

当互联网成为许多用户的工具后,Windows NT 4.0凭借其支持Internet TCP/IP协议而风靡全球,而这时Novell还在固守NetWare上的IPX/SPX协议,这个错误对Novell来说是致命的,和其它在互联网相关的决策失误导致Novell的NetWare市场份额进一步下降,而Windows NT则成为当时的金牌明星。Schmidt还一直相信1997年年底Novell的收入会增长,事实证明他错了,2001年收购了剑桥技术合作伙伴后,Schmidt也离开了Novell,被寄予厚望的他最终也没能让Novell走向正增长的轨道,也没有推出任何有竞争力的产品,到这个时候,Windows NT已经完全超越了NetWare,从此Novell就再也没有翻身过。

惠普、IBM、英特尔、Red Hat和VMware可能对收购Novell的Linux平台业务感兴趣,我们认为Red Hat应该是最适合的,但他从来没有公开表示对Novell的Linux平台业务有兴趣,但惠普,戴尔或IBM一定愿意买Novell的Linux业务,因为他们大多数服务器目前运行的是Red Hat Enterprise Linux,他们是Red Hat重要的合作伙伴。

日前坊间盛传VMware欲收购Novell的谣言,值得玩味的是VMware只愿意收购Novell的Linux产品,为什么是VMware?VMware在虚拟化和云计算市场的主要竞争对手是微软和Red Hat,这两个竞争对手都有自己的操作系统,而它没有,但VMware收购Novell的一个重要问题是:微软和Novell在SUSE Linux Enterprise Server和Windows之间的互操作合作关系命运将如何?

Novell的Linux产品业务每年大约产生1.4-1.5亿美元的收入,战略合作伙伴愿意为Linux业务投入多少?另一个问题是,私人股本公司愿意为Novell剩下的业务付多少钱?在2009财年,Linux平台业务带来1.49亿美元的收入,身份和安全管理业务产生1.21亿美元收入,系统和资源管理是1.608亿美元,协作产品业务是3.19亿美元,服务业务产生1.045亿美元收入。

除身份和安全管理业务外,其它业务2010财年的收入与上一年相比全部下降,协作产品业务从2009年第3季度到2010年第3季度下降了14%,服务业务在此期间下降了15%,这两组收入占2009财年总收入的40%多一点,在协作产品中,除Teaming & Conferencing外,其它如Open Enterprise Server,NetWare-related things,GroupWise和BorderManager(基本上是一个濒临死亡的产品)全部呈下降趋势。

因此我们不禁要问,对于这些正在走下坡路的产品,那些私人股本公司愿意花多少钱买呢?如果私人股本公司将这些产品再拆分卖给如CA,Oracle等公司,如何才能赚到钱?Novell现金估值约10亿美元,加上短期的收入,因此Novell当初认为Elliott Associates的报价20亿美元过低是有道路的,我估计他们的心理价位是22.5亿美元,如果我们抽调10亿美元现金和短期收入,收购Linux业务的战略厂商和收购剩余业务的私人股本公司将需要拿出12.5亿美元。

那么Novell的Linux业务值多少钱呢?3.25亿美元?如果是这样,私人股本公司需要为剩余的业务支付9亿美元,这些每年呈1或2位数递减的业务能值这么多吗?因此我们认为私人股本公司要转手再卖掉,并能赚到钱是一件不容易的事情。

还有一些厂商对Novell的部分业务感兴趣,如身份和安全管理(可能是Oracle),系统和资源管理(可能是CA)业务,因为这会让他们有机会完善自己的产品线,如云计算方向,但剩下的业务,谁来买呢?在瓜分Novell的同时,不知有没有为Novell的用户着想过。

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责任编辑:yangsai 来源: TechTarget中国
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